一、快遞：高屋建瓴

今年一季度，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成121.5億件，同比增長22.5%；業(yè)務收入累計完成1543億元，同比增長21.4%。一季度，快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為81.7%。

2018年全年，我國規(guī)模以上快遞業(yè)務量達到507億件，同比增長26.6%，但增速相比2017年下降了1.4個百分點；規(guī)模以上快遞收入達到6038億元，同比增長21.8%，增速相比2017年下降了1.3個百分點。

以往高速增長下，二三線快遞或許還能分一杯羹，一旦增量有限，陷入存量博殺，沒有規(guī)模不可能有成本優(yōu)勢，日均千萬票已成基本生存線，實力弱小者很難有機會突出重圍。

申通和快捷上演過相愛相殺；青旅“扶貧”的全峰工作還未落地自己卻成了“困難群眾”；安能快遞由安能物流業(yè)務板塊的座上賓變成了“陌路人”……如風達、國通上了最新的退市名單，今年還會有誰？

5月28日，由菜鳥主辦的2019全球智慧物流峰會，在三通一達、百世、菜鳥的圓桌討論中，圓通掌門人喻渭蛟給現(xiàn)場想涉足快遞行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者潑了盆冷水。他表示“如果你只是來做快遞的，我勸你不要來做，你應該來做快遞物流，做整個生態(tài)圈”。

快遞已成高屋建瓴，無流量與資本加持，CR8之外，后來者難有機會大展宏圖。

二、小票快運：護城河漸深

從百世、安能淡季的偶爾包倉促銷或者空倉線路促銷，到中通快運的全年常態(tài)包倉，2018年的價格戰(zhàn)進入了深水區(qū)。

百世快運2019年初在三亞的網(wǎng)絡大會上明確了All in電商，瞄準電商大件的增量市場，安能持續(xù)深耕Mini-小包，德邦重推大件快遞，韻達快運推出大包裹產(chǎn)品168，各家小票零擔玩家在10-70KG段大展拳腳，紅眼相博，4月初，百世、安能、壹米滴答相繼展開計泡比大戰(zhàn)，后來者被迫應戰(zhàn)，1：8000、1：9000、1：12000花樣百出，無所不用其極。

可以預見，價格戰(zhàn)進一步升級，今年二三線網(wǎng)絡將更為艱難，大達、亞風之外，今年退市的名單還會加長。

小票零擔的賽道前幾年走馬圈地，規(guī)模比拼，日均萬噸已成門檻，安能、百世、德邦、壹米滴答相對領(lǐng)先；快運下半場需要在規(guī)模基礎上追逐利潤，僅有噸位規(guī)模是虛胖，不可能實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展，只有通過網(wǎng)絡的精細化運營，持續(xù)盈利吸引資本加持，才能有充足的彈藥持久戰(zhàn)。

德邦股份2019年Q1財報虧損4900萬元，參考壹米滴答多輪融資25.5億元人民幣仍然未實現(xiàn)盈利，小票零擔賽道已經(jīng)不再適合小玩家，新玩家入場，想做成萬噸日均全國網(wǎng)絡，30億是道門檻。

未來2-3年，格局將完全明朗，對于新玩家來說，時間成本也是繞不開的一道坎。

三、大票零擔：最后的掘金戰(zhàn)場

物流越分越細，從產(chǎn)品或者公斤段來分，每一個領(lǐng)域都已經(jīng)賽出巨頭，快遞已經(jīng)有百順三通一達各領(lǐng)風騷，小票零擔安能百世德邦壹米滴答逐漸突圍，在車貨匹配的整車板塊，滿幫已經(jīng)一馬當先，絕塵而去。唯獨大票零擔，大幕才剛剛拉開。

快遞是典型的2C的網(wǎng)絡，小票快運是2（B+C）的屬性，象百世安能壹米滴答，起網(wǎng)之初，票均重量在200KG+時，偏重于2B的網(wǎng)絡，而隨著網(wǎng)絡愈下沉，小公斤段的“電商大件”的件量井噴，小票快運網(wǎng)絡的屬性愈來愈朝2C方向發(fā)展。此外，大票零擔網(wǎng)絡2B的屬性明顯，主要解決企業(yè)間的物流（B2B），包括原材料、零部件、半成本、產(chǎn)成品的貨物運輸，大零擔市場起碼是“快遞與小票零擔市場的5-10倍。幾萬億的市場蛋糕，如果突圍成功，切分區(qū)區(qū)千億市場份額，實在算不上癡人說夢。

2018年，大票整合烽煙四起，不管是“換股成網(wǎng)”、“加盟起網(wǎng)”、“依港拓網(wǎng)”還是“聚貨組網(wǎng)”……各路英雄“你方唱罷我登場”，不管怎樣的故事與傳奇，無運營不網(wǎng)絡。而德坤是目前最具全國網(wǎng)絡雛形的大票零擔勢力。

相對于2018年起網(wǎng)的靠譜網(wǎng)與聚盟，德坤算是先知先覺。經(jīng)過“好友匯”1.0版本的試錯，2016年德坤重新起航，步步為營“結(jié)點布網(wǎng)”。

2018年實際營收完成19.8億元。德坤也得到越來越多同業(yè)大腕的認可，可通物流、同星物流、川勝物流、星陽物流、都邦物流等多家營收過億的物流專線先后加入德坤，德坤除了是大票零擔的領(lǐng)頭羊外，漸成諸多專線的服務平臺。目前德坤網(wǎng)點數(shù)量超過1000家，直發(fā)線路800余條，日均貨量12000+噸，日均吞吐量24000+噸。以網(wǎng)點為抓手，以貨量為依托，以線路為通道、點點直達、點發(fā)全國，未來可期。

相比于快遞2019年一季度品牌集中度指數(shù)CR8的81.7%，區(qū)域為主的網(wǎng)絡及初具全國零擔網(wǎng)絡雛形的大票零擔CR10在幾萬億的市場容量下，占比不超2%，750萬家中小微物流及貨運企業(yè)，正加速洗牌，市場整合加劇。未來已來，大有可為！